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第一部分 調(diào)查背景
2022年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是“二十大”勝利召開的一年，是黨和國家事業(yè)發(fā)展進程中十分重要的一年，雖然面臨著地產(chǎn)收縮、基建放緩的大背景，但在穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的經(jīng)濟政策支持下，創(chuàng)新驅(qū)動成為了新時代的動力引擎。
新冠疫情的挑戰(zhàn)，復雜多變的國際形勢，都是中國經(jīng)濟當下發(fā)展過程中重要的影響因素，2022年的中國經(jīng)濟經(jīng)歷了下滑、扭轉(zhuǎn)、恢復、回穩(wěn)的四個階段�；赝^去一年，建筑業(yè)作為拉動內(nèi)需的一大利器，從城市建設到交通發(fā)展，數(shù)字化平臺建立等，建筑業(yè)的參與者、主導者在“穩(wěn)”定中，悄然發(fā)生著變化。而房地產(chǎn)較多企業(yè)出現(xiàn)了利潤負增長，產(chǎn)值嚴重下滑的情況，行業(yè)調(diào)整態(tài)勢明顯，作為中國經(jīng)濟的重要組成部分，隨著年末金融利好政策的陸續(xù)出臺，“活”下來的房企有了盼頭。
與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)配套的門窗幕墻行業(yè)，進入了“確定與不確定”并存的時期，經(jīng)受了訂單量銳減、現(xiàn)金流緊張、人員及材料組織困難等眾多問題困擾，現(xiàn)在是困難和未知的時代，追求的利潤在行業(yè)不景氣的背景下無從談起，甚至部分企業(yè)入不敷出，一部分企業(yè)已經(jīng)處在生存與死亡的邊緣。隨著“保交樓、穩(wěn)樓市”，以及伴隨著疫情防控政策的調(diào)整，“新”的行業(yè)特性與“新”的發(fā)展思路已經(jīng)逐漸清晰，從新從變、奮發(fā)自強成為了門窗幕墻行業(yè)企業(yè)自立、自強的精神力量。
頂部靠理智，底部靠信仰！沒有人可以靠做空自己的祖國致富，越是在關(guān)鍵時刻，越要和她站在一起。中國經(jīng)濟能否重新引領全球，關(guān)鍵是科學防控、新基建、新能源，以及讓民營經(jīng)濟重獲信心。同時，金融“十六條”等房地產(chǎn)軟著陸方針，充分利用平臺經(jīng)濟的創(chuàng)新作用，中國經(jīng)濟仍然有望再度強勢回歸。
為了幫助門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業(yè)地位和市場現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務能力，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁（詞條“鋁”由行業(yè)大百科提供）門窗幕墻分會在2022年9月啟動“第18次行業(yè)數(shù)據(jù)申報工作”，通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業(yè)運行狀況報表。隨后，授權(quán)中國幕墻網(wǎng)ALwindoor.com以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，申報的數(shù)據(jù)展開測評研究，并建立行業(yè)大數(shù)據(jù)模型，推出《2022-2023中國門窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報告》力求通過科學、公正、客觀、權(quán)威的評價指標、研究體系和評判方法，呈現(xiàn)出在建筑業(yè)、房地產(chǎn)新形勢下，門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展熱點和方向。
注：調(diào)查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數(shù)量比值、調(diào)查表提交時間的差異化等問題，統(tǒng)計調(diào)查分析的結(jié)果與行業(yè)市場內(nèi)的實際表現(xiàn)結(jié)果，數(shù)字方面可能存在一定誤差，根據(jù)統(tǒng)計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 2022房地產(chǎn)與建筑業(yè)動態(tài)分析
2022年注定是一個偉大的年份，“二十大”的勝利召開讓我們有了更強的信心和底氣。我們正處在百年未有之大變革時代中，在新一輪的經(jīng)濟發(fā)展過程中，“房住不炒”的基本國策和“租售并舉”的市場定調(diào)成為基本綱領，也決定了未來調(diào)控的方向和目標。在建筑業(yè)方面，城市更新、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護等，以及超低能耗建筑、近零能耗建筑，尤其是新型城鎮(zhèn)化建設，綠色建筑發(fā)展，成為了“十四五”期間的重點目標，隨著時代的發(fā)展變化，國家、行業(yè)、企業(yè)，以及個人的轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。
1、“活”下去、“活”得好，成為房地產(chǎn)企業(yè)追求的目標
過去一年，受到疫情沖擊、俄烏沖突、美國貨幣政策加速轉(zhuǎn)向等因素的影響，全球經(jīng)濟增速放緩，不確定性增強。2022年全國房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了前所未有的挑戰(zhàn)，包括商品房銷售規(guī)模大幅下降、房企頻現(xiàn)債務危機等。為穩(wěn)定樓市，中央頻繁釋放積極信號，從支持需求端到支持企業(yè)端，政策力度不斷加大。各地全面落實因城施策，前11月地方出臺優(yōu)化政策近千條，創(chuàng)歷史同期新高。
2022年寒潮已現(xiàn)，房地產(chǎn)業(yè)下滑明顯，百強房企同期業(yè)績下滑20%以上，以華潤、萬科、保利、龍湖等為代表的房企雖然市場口碑依然出色，但年度內(nèi)的利潤下降一半以上。國內(nèi)各地的土地熱回落明顯，土地溢價率低，成交率下降，房企拿地積極性不高等成為了年度熱點話題；年末的各項政策利好，包括“保交樓”等，讓房地產(chǎn)受政策端持續(xù)放寬融資影響，房企可以減少在國外融資的比例，開始與國內(nèi)機構(gòu)開始加大合作，降低融資成本。
未來，在部分龍頭房企和區(qū)域龍頭的帶領下，突破近三年疫情反復影響的市場背景，房地產(chǎn)市場有望降低下降速度，進入平穩(wěn)時期。
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資13.29萬億元，比上年下降10%，回退到了五年前的水平。在市場“哀聲遍地”的背景下，眾多房企紛紛出臺減員增效措施，從前的管理人員減半，從上到下全體人員都需要實現(xiàn)年度銷售目標，加快內(nèi)部資金流通速度和管控措施。“去庫存、促回款、謹慎拿地”讓企業(yè)內(nèi)有更多的可流通資金，“活下去”成為了房企必須解開的一道難題。
當前的房地行業(yè)“國企進、民企退”成為不爭的事實——2022年度房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化，很多民企無奈躺下，而國企則逆市崛起，填補了市場空白。
從房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)布的年度榜單表明：TOP10強之中，純民企只剩碧桂園、龍湖；而TOP20強當中，沒爆雷的民企只有4家。如果說很多領域都存在“二八定律”，那么地產(chǎn)行業(yè)頭部房企：“國企八、民企二”將成為未來行業(yè)新的格局。
在“二十大”之后，住建部政策鮮明的指出將大力支持剛性和改善性住房需求，毫不動搖堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。同時，著力化解房企風險，因城施策、精準施策，提振市場信心，用力推進保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作。另外，要努力提升品質(zhì)、建設好房子，提高住房建設標準，打造“好房子”樣板，為老房子“治病”。
2022“活”下去，2023“活”的更好，以后房企的首要市場目標是保障新市民、大學生、三孩家庭等群體居住的剛性需求，緊抓人口流動較大的重點城市群和核心都市圈�！盎詈谩背蔀榱耸滓笫�，“現(xiàn)金為王”成為房企的常態(tài)化思路，相信房地產(chǎn)企業(yè)會充分利用政策扶持力度，加大與政策引導性，加強內(nèi)外融資通道，累積更多資本，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級。
2、“穩(wěn)”中求、“穩(wěn)”當先，建筑業(yè)成為穩(wěn)定中國經(jīng)濟的引擎
中國被稱為世界“建筑大師”，尤其是在基建方面，“基建狂魔”絕非虛名，國內(nèi)建筑業(yè)的發(fā)展一直是穩(wěn)定增長，然而，2022年房地產(chǎn)行業(yè)大幅下滑，對國內(nèi)建筑業(yè)有一定的沖擊。通過橫向?qū)Ρ热珖ㄖ髽I(yè)，以上海建工、中國鐵建、中國核建等國際國內(nèi)基建、交通為主的建筑企業(yè)為例均實現(xiàn)了增長，尤其是上海建工增長率超過50%。而以中南建設、重慶建工和隧道股份等房地產(chǎn)業(yè)務為主的建筑企業(yè)，營收同比下降。
2022年，根據(jù)國家統(tǒng)計局的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，建筑業(yè)全年總產(chǎn)值311980億元，同比增長6.5%。在固定資產(chǎn)投資增速放緩的前提下，建筑業(yè)在水利、公共設施等支持下，可謂是頂住了壓力，再上新臺階。
2022年建筑業(yè)總產(chǎn)值分布情況
當前中國經(jīng)濟依然面臨“需求不足、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱”的壓力，同時中國經(jīng)濟發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展等長期問題，未來仍將圍繞短期穩(wěn)增長，長期促發(fā)展和調(diào)結(jié)構(gòu)為主。建筑業(yè)的發(fā)展歷來較為穩(wěn)定，這與其建筑項目工程周期通常較長，建筑項目簽約與市場開展情況比較穩(wěn)定有關(guān)。在“雙碳目標”驅(qū)動下，國內(nèi)建筑業(yè)即將進入更加穩(wěn)定的發(fā)展階段，穩(wěn)中求進。
國家“十四五”規(guī)劃以及“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃為未來建筑業(yè)的發(fā)展指明了方向，建筑業(yè)從追求高速增長轉(zhuǎn)向追求高質(zhì)量發(fā)展，從“量”的擴張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升，走出一條內(nèi)涵集約式發(fā)展新路。
未來，建筑業(yè)將基于新戰(zhàn)略、新階段、新格局、新征程、新理念五位一體的發(fā)展態(tài)勢，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以質(zhì)量、效率、動力變革引領建筑業(yè)技術(shù)升級，通過創(chuàng)新、技術(shù)、改革、人才四大驅(qū)動，打造“中國建造”升級版，形成一批智能建造龍頭企業(yè)并帶動廣大中小企業(yè)向智能建造轉(zhuǎn)型升級；將重點在兩新一重、城市更新、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、軍民融合等領域，以科研、設計、生產(chǎn)加工、施工裝配、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建新格局，實現(xiàn)產(chǎn)品高質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)高循環(huán)，推動建筑業(yè)的工業(yè)化、數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展。
過去一年，房地產(chǎn)業(yè)下滑明顯，建筑業(yè)在國家宏觀政策護航下，基本保持著平穩(wěn)態(tài)勢，房地產(chǎn)、大基建雖然脫離了黃金時代，市場方面“兩極分化”成為主流。房地產(chǎn)的韌性和活力依然存在，還將是拉動投資增長的主要動力之一；建筑業(yè)除了新城鎮(zhèn)化建設以外，將更多的依靠城市更新、商業(yè)地產(chǎn)中的綠色升級等完成市場置換。
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